Merissa Thunderstar
A meia noite, Merissa chega no quarto de Allen, os dois abrem uma garrafa de vinho e praticam o coito por uma hora e meia. Após Merissa dormir, Allen usa de sua furtividade e sai em busca de documentos importantes. Revirando os comôdos, ele encontra o quarto que parece ser o quarto de Merissa, dá uma revistada pelo comôdo e encontra um cofre, ele usa seu kit de ladino e rapidamente o destranca. No cofre, Allen encontra vários documentos, Tratados comerciais, Planos de batalha e relátorios de procurados pela REN (Rede de espionagem de Nythessa). Allen usa uma poção de invisibilidade e sai em fuga do palácio.
Após um dia, Allen retornara para Looey de encontro com seu grupo. ele lhes apresenta os documentos obtidos em sua missão e o grupo se reune para discutir sobre seu próximo passo. Os planos de batalha diziam que a principal força de Nythessa se dirigiria para o reino de Azalea, Aonde uma força de Starign se dirigiria para Azalea para atacar os flancos; Outra força iria fazer um cerco a Tornbridge Hold, maior forte de Stormgarden, e uma força menor iria anexar o pequeno reino de Howe, ao norte de Nythessa.
Os aventureiros decidem enviar Katherine para enviar a mensagem para Azalea sobre o ataque, ela parte imediatamente em seu cavalo. O restante do grupo decide ir ao nordeste do reino para resolver o impasse entre os reis e os bárbaros.
Depois de dois dias de viagem, Katherine é perseguida por uma mulher estranha, Katherine foge em disparada em seu cavalo. Mesmo assim, a mulher consegue manter a mesma velocidade que o cavalo. algo nunca visto antes. Katherine chega as proximidades de Fort Mieux, em Azalea e a mulher desiste da perseguição. Katherine entrega a carta de Behur aos oficiais e se mantem como hospede temporária no forte.
Mulher estranha que persegue Katherine
Os heróis partem para as ruinas de Vannais, ex-residencia de Thay. Behur vai até o acampamento da horda bárbara para começar uma negociação. ele envia uma mensagem aos Khals para se reunirem no centro da antiga praça da cidade no dia seguinte. Após o amanhecer, Os heróis e os Khals com mais alguns homens se apresentam na praça, Behur mostra toda a farsa que está ocorrendo sobre o atual Rei dos Khals e lhes apresenta uma nova proposta. Os Khals aceitam sua aliança até matarem o Rei Hariot III, Depois iriam discutir novamente o plano. Após isso, Behur envia uma carta armadilha ao rei, para atacar a cidade enquanto os Khals se reuniam ali.
Ao amanhecer do dia seguinte, a horda bárbara está posicionada em todas as ruinas, prontas para uma emboscada, os aventureiros e os Khals estão posicionados na praça central. O Rei Hariot III aproxima-se, liderandosua tropa de 600 Homens para atacar os bárbaros. O Rei e seus guardas reais partem para cima dos Khals. Allen atira uma flecha com veneno de Drow no rei; que cai paralisado ao chão, Thay atira duas flechas contra seu guarda real mais poderoso, Sor Thrasilaus Scholters, que portava uma armadura macabra e uma Bec de Corbin. uma das flechas passa por dentre as frestas da armadura, perfurando seu pulmão, porem este resiste, e lança um ataque poderoso contra Arthur, Desferindo-lhe um golpe contra sua costela. Thay atira outra flecha contra Thrasilaus, este cai falecido no campo de batalha. Behur executa o rei com um golpe final. Arthur monta em seu cavalo e parte em investida contra os outros guardas reais.
Rei Hariot III
Sor Thrasilaus Scholters
Porem o desejo de vingança é maior em Thay; ela decide atacar os bárbaros que atacaram sua vila e mataram sua familia, Thay dispara uma flecha contra um dos Khals, O Grupo termina de matar os Khals. Allen troca as flechas atingidas nos Khals pelas flechas dos soldados, para forjarem suas mortes, dizerem que foram mortos com honra pelos inimigos.
Batalha na cidade
Behur pega a cabeça do rei e sobe em um dos telhados da cidade. Ele anuncia a sua morte e com um tom intimidador requere a rendição de seus inimigos. A tropa do rei debanda. Apenas cerca de 100 bárbaros sobreviveram. o ataque foi feroz. Todos os Khals estavam mortos, o filho de um deles se tornou o novo Khal e firmou a aliança com Behur.
Behur decide que era hora de atacar Ryvvendor, Os heróis descansam e treinam suas habilidades, enquanto Allen parte para Ryvvendor sozinho e Arthur parte com o Navio Voador para sua base, para buscar o restante de seu exército. Allen falsifica um documento para dizendo que sua frota é uma frota comercial e que lhe enviarão alimentos pelos navios, porem nos containers, não haverá comida, mas sim, os bárbaros de Behur. Ele se infiltra novamente no palácio e prepara uma flecha especial, encharcada de veneno Drow.
No dia do ataque, Os navios chegam, as caixas com os bárbaros são levadas até o armazem.A noite, Allen parte para o quarto de Merissa, invisivel, e dispara a flecha contra ela, que cai paralisada. Allen a amarra e a algema, e a coloca debaixo da cama. Ele se disfarça de Merissa e sai do quarto, ordenando a rendição de todos os guardas. Os bárbaros saem das caixas e começam a missão de tomar a cidade. Toda a guarda é rendida e levada até o centro da cidade. Ryvvendor estava dominada.
Depois de um dia de descanso, Arthur decide levar Merissa para prisão e interrogatório, e os planos de combate de Nythessa para Azalea.
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